Planificar una investigación
Para decidir qué investigar, con qué método y cómo convertirlo en conclusiones útiles. En cada paso, elige uno o varios métodos; despliega «Cómo se usa» para decidir sin salir de aquí.
Paso 1
Decidir qué quieres saber
Una buena pregunta de investigación decide el método.
Cómo se usa
Ficha completa, con fuentesDos formas de investigar que se complementan: la cualitativa busca entender por qué y cómo; la cuantitativa, medir cuánto y con qué frecuencia.
Por qué pasa
- Lo cuantitativo responde ¿cuánto?, ¿cuántos?, ¿con qué frecuencia?
- Lo cualitativo responde ¿por qué?, ¿cómo?, ¿qué significa?
- Juntos dan una imagen más completa y fiable.
- Evita
- Pedir a cinco entrevistas que digan cuántas personas piensan algo: no es su función.
Cómo se usa
Ficha completa, con fuentesLa distancia entre lo que las personas cuentan sobre su conducta y sus motivos, y lo que de verdad hacen.
Por qué pasa
- No vemos todo lo que influye en nuestras decisiones.
- Cuando nos preguntan, damos una explicación que suena razonable.
- Por eso hay que observar, además de preguntar.
- Evita
- Tomar al pie de la letra lo que la gente dice que haría con un producto que aún no existe.
Cómo se usa
Ficha completa, con fuentesEntender a los clientes por el progreso que intentan conseguir en una situación concreta, el «trabajo» para el que contratan un producto, y no por sus datos demográficos.
Cómo se hace
- Mirar la situación. Cuándo, dónde y con quién se elige el producto.
- Encontrar el trabajo. Qué progreso se busca y qué alternativas se usan.
- Diseñar para ese trabajo. Mejorar lo que importa en esa situación.
- Evita
- Confundir el trabajo con una función del producto.
Paso 2
Elegir cómo obtener la información
Preguntar, observar o medir: cada forma ve cosas distintas.
Cómo se usa
Ficha completa, con fuentesUna conversación larga, abierta y guiada con una sola persona para entender en detalle sus experiencias, motivaciones y forma de ver un tema.
Cómo se hace
- Se prepara una guía de temas, no un cuestionario cerrado.
- Se conversa siguiendo lo que cuenta la persona.
- Se registra y se analiza buscando temas y citas.
- Evita
- Hacer preguntas que sugieren la respuesta o vender tu idea durante la entrevista.
Cómo se usa
Ficha completa, con fuentesUn método en el que se observa y se pregunta a las personas mientras realizan sus tareas en su propio entorno, como un aprendiz junto a un maestro.
Cómo se hace
- Se acompaña a la persona mientras hace su trabajo real.
- Se pregunta en el momento, sin interrumpir demasiado.
- Se interpreta con ella lo que se ha observado.
- Evita
- Convertirlo en una entrevista sentada lejos del lugar donde ocurre todo.
Cómo se usa
Ficha completa, con fuentesUn método de observación en el que se acompaña a una persona durante un periodo, como su sombra, para ver qué hace, con quién y por qué.
Cómo se hace
- Se acuerda con la persona cuándo y cuánto tiempo acompañarla.
- Se observa y se anota lo que hace, con quién y dónde.
- Se pregunta después por lo que no quedó claro.
- Evita
- Intervenir o dar opiniones mientras observas: cambia lo que hace la persona.
Cómo se usa
Ficha completa, con fuentesLas personas participantes anotan durante un periodo sus actividades, experiencias o emociones en el momento en que ocurren, con texto, fotos o audio.
Cómo se hace
- Dar las consignas. Qué registrar, cuándo y con qué.
- Acompañar. Recordatorios y revisión de lo que llega cada día.
- Cerrar con una entrevista. Hablar con cada persona sobre su diario.
- Evita
- Pedir demasiado cada día: la gente deja de escribir.
Cómo se usa
Ficha completa, con fuentesUn cuestionario con las mismas preguntas para muchas personas, pensado para medir con números cuántas piensan, hacen o prefieren algo.
Cómo se hace
- Definir qué medir. Qué decisión depende de la respuesta.
- Escribir y probar. Probar el cuestionario con pocas personas antes de enviarlo.
- Enviar y analizar. Contar, comparar grupos y leer con cuidado.
- Evita
- Preguntar por lo que harán en el futuro («¿lo usarías?»): no es lo mismo que lo que hacen.
Cómo se usa
Ficha completa, con fuentesUna conversación guiada por una persona moderadora con un grupo pequeño sobre un tema concreto, para conocer sus opiniones y cómo las construyen al hablar entre ellas.
Cómo se hace
- Preparar. Una guía de temas y el estímulo que se va a mostrar.
- Moderar. Abrir la conversación y repartir los turnos.
- Analizar. Buscar temas, acuerdos y desacuerdos.
- Evita
- Usarlo para medir cuánta gente prefiere algo: es pequeño y el grupo influye.
Paso 3
Asegurar que es fiable
Saber cuándo parar y cómo contrastar lo que encuentras.
Cómo se usa
Ficha completa, con fuentesEl punto en que nuevas entrevistas u observaciones ya casi no aportan temas nuevos. Ayuda a decidir a cuántas personas entrevistar.
Por qué pasa
- Las primeras entrevistas descubren casi todos los temas.
- Cada entrevista más repite lo que ya sabías.
- Cuando ya no aparece nada nuevo, has llegado a la saturación.
- Evita
- Usar «cinco usuarios» como regla fija para cualquier tipo de investigación.
Cómo se usa
Ficha completa, con fuentesUsar varias fuentes, métodos, personas investigadoras o teorías para estudiar lo mismo y comprobar si los resultados coinciden.
Por qué pasa
- Cada fuente tiene sus propios sesgos.
- Al cruzarlas, los sesgos de una compensan los de otra.
- Lo que coincide es más fiable; lo que no, merece investigarse.
- Evita
- Buscar solo las fuentes que confirman lo que ya pensabas.
Paso 4
Ordenar lo aprendido
Pasar de muchas notas a patrones.
Cómo se usa
Ficha completa, con fuentesEscribir cada observación de la investigación en una nota y agruparlas por afinidad, de abajo arriba, hasta que aparecen los temas que las unen.
Cómo se hace
- Escribir las notas. Una observación por nota.
- Agrupar. Juntar las que se parecen, sin categorías previas.
- Nombrar. Poner título a cada grupo y ordenar los grupos.
- Evita
- Empezar con categorías ya decididas: así solo confirmas lo que creías.
Cómo se usa
Ficha completa, con fuentesEl proceso de ordenar, agrupar e interpretar lo que se ha investigado hasta encontrar patrones, insights y oportunidades de diseño.
Por qué pasa
- Se vuelca toda la información mientras está fresca.
- Se agrupa y se reagrupa buscando patrones y diferencias.
- Se interpreta hasta formular insights y oportunidades.
- Evita
- Saltar de los datos a las soluciones sin pasar por la interpretación.
Paso 5
Contarlo para que se use
Convertir los patrones en algo que el equipo recuerde.
Cómo se usa
Ficha completa, con fuentesUna interpretación nueva y bien fundamentada sobre las personas y su contexto, que explica por qué hacen lo que hacen y abre oportunidades de diseño.
Por qué pasa
- Se parte de hechos observados, nunca de suposiciones.
- Se conectan varios hallazgos hasta ver un motivo común.
- Se formula como deseo y fricción: qué quiere la persona y qué se lo impide.
- Evita
- Llamar insight a un dato o a una opinión del equipo.
Cómo se usa
Ficha completa, con fuentesUn método para resumir la investigación en unos pocos personajes ficticios, con nombre, objetivos y contexto, que representan a grupos de personas usuarias.
Cómo se hace
- Se investiga con personas usuarias reales.
- Se agrupan objetivos y comportamientos parecidos.
- Cada grupo se convierte en un personaje.
- Al terminar tienes
- Personas
- Evita
- Inventarlas en una tarde o llenarlas de estereotipos y detalles que no ayudan a decidir.
Cómo se usa
Ficha completa, con fuentesUn método para representar el recorrido de una persona por un servicio, paso a paso, con sus acciones, puntos de contacto, emociones y puntos de dolor.
Cómo se hace
- Se investiga con las personas reales, no se imagina.
- Se dibuja el recorrido con sus emociones y puntos de dolor.
- Se eligen los momentos que más conviene mejorar.
- Al terminar tienes
- Journey map
- Evita
- Dibujarlo desde la oficina sin hablar con nadie: será la opinión del equipo, no la experiencia real.